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丙烯:浙江石化產能逐步釋放,行業多元化發展大勢所趨
卓創資訊 韓永 2019-12-24 10:17:47

  [導語] 據市場消息,浙江石化一期工程的大乙烯及其下游裝置已經投料試生產,近期很快會生產出合格產品。大乙烯裝置投產意味著副產的丙烯及下游也即將面市,丙烯供需體量仍在持續擴張中。浙江石化裝置投產可謂丙烯多元化的最佳代表,代表著未來丙烯行業多元化的發展趨勢。

  2019年接近尾聲,不過對于丙烯市場來說,變化依然無處不在。丙烯價格持續低位震蕩,華東丙烯市場價格及外盤丙烯價格甚至跌至年內最低點。丙烯及下游依然有新產能投放,供需體量仍在不斷擴張。用一句話來形容,可謂“無折騰,不丙烯”。

  近期,浙江石化大乙烯裝置投料試車的消息傳遍整個行業,又一個“巨無霸”煉化一體化企業即將起航。作為丙烯分析師,我最關注的還是其丙烯及下游裝置的情況。據了解,其煉油部分丙烯產能已經釋放,只是丙烯指標存在一定問題,其配套下游PP無法消化,因而所產丙烯外銷至周邊下游企業。

  原料多元化,傳統工藝產能再度擴張

圖1

  分析一下浙江石化丙烯生產工藝,可以得到的結論是:浙江石化可謂目前丙烯原料多元化的最佳代表。目前國內最主流的丙烯生產工藝有四種,而浙江石化占據其中三種,傳統工藝與新興工藝并存。產能最大的為蒸汽裂解工藝,丙烯年產能為70萬噸,PDH制丙烯年產能達60萬噸,催化裂化制丙烯年產能為20萬噸。其丙烯總產能高達150萬噸,在國內已投產的企業里僅次于神華寧煤。浙江石化裝置的順利投產也標志著傳統工藝尤其是蒸汽裂解工藝丙烯產能再度擴張,丙烯產能擴張再度迎來新的趨勢。

圖2

  從全國丙烯生產工藝來看,傳統工藝占比達57%,其中催化裂化占比32%,蒸汽裂解占比25%。傳統工藝依然是國內丙烯最主流的工藝,不過近年來在丙烯總產能中的占比持續下滑。新興工藝占比43%,其中煤制烯烴占比26%,丙烷脫氫占比17%。新興工藝近年來產能擴張勢頭迅猛,在總產能中的占比也不斷提升。

  從丙烯生產工藝演變中可以看出,原料多元化是近年來乃至未來丙烯市場發展的主流趨勢。隨著煉化一體化企業的崛起,丙烯產能將進入新一輪的擴張周期,傳統工藝將再度迎來新的活力,而原料多元化的趨勢也將更加明顯。大連恒力、浙江石化丙烯生產工藝均為傳統工藝與新興工藝并存,多元化發展,提升綜合競爭力。

  下游需求多元化,PP地位無可撼動

圖3

  浙江石化丙烯配套下游種類較多,符合丙烯下游需求多元化的發展趨勢。浙江石化丙烯配套下游有PP、丙烯腈及丙酮,其中PP年產能高達90萬噸,可以完全消化催化裂化及蒸汽裂解工藝所產丙烯,而丙烯腈及丙酮年產能也達到26萬噸及25萬噸,主要消化丙烷脫氫工藝所產丙烯。

圖4

  下游需求多元化也是丙烯市場的主流趨勢和特點,尤其是化工類下游產品眾多使得丙烯應用領域較為廣泛。不過,從需求占比來看,PP在所有下游中遙遙領先;化工類下游雖然產品數量眾多,但占比普遍較小。未來,PP產能擴張也將進入新的周期,其對丙烯的需求量也將呈現爆發式增長,影響力度有增無減。

  未來展望

  浙江石化丙烷脫氫裝置預計2020年投產,丙烯產能將繼續擴張,這也代表了整個中國丙烯市場的發展趨勢。原料多元化及下游需求多元化依然是大勢所趨,多元化的發展思路也廣泛被企業人士認可和應用。原料多元化方面,傳統工藝和新興工藝將同步擴張,蒸汽裂解和丙烷脫氫依然是最具代表性的工藝。下游需求多元化方面,PP為主、化工類下游為輔的發展模式也仍將延續;PP往高端牌號發展,化工類下游選取利潤狀況相對良好的產品,產業鏈一體化發展,分散風險,提升競爭力。未來,市場參與者越來越多,市場競爭勢必更加激烈,如何在多元化的發展道路上有所作為依然是市場最關注的焦點問題。

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