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12月份全國煤炭行業運行態勢
卓創資訊 荊文娟 2019-12-27 17:11:39

[導語] 12月國內煤市運行主要特點:原煤產量同比增長;全社會用電量保持同比增長;煤炭開采和洗選業利潤總額同比下降;沿海電廠庫存回落、日耗回升;秦皇島港庫存快速回落。

動力煤方面,12月份國內動力煤市場整體小幅震蕩運行。臨近年底,同時疊加礦難影響,主產區停產煤礦數量增加,煤炭供應量小幅收緊,由于下游電廠電煤庫存高企,可用天數維持在20天以上,本月均以消耗自身庫存為主,需求平淡,產地多數煤礦價格保持穩定,局部區域煤價漲跌互現,幅度在5-10元/噸不等,以內蒙古鄂爾多斯5500大卡動力煤為例,截至12月27日市場主流價格320元/噸,環比下跌1.54%。北方港口方面,進入月底之后隨著港口煤炭庫存快速回落,優質煤種貨源緊缺,煤價出現小幅探漲,以秦皇島港5500大卡動力煤為例,截至12月27日主流平倉價550-555元/噸,環比漲0.45%。

煉焦煤方面,12月全國焦煤市場穩中有漲,其中山西及內蒙地區焦煤受供應偏緊及冬儲需求支撐,價格小漲20元/噸左右。山西方面,臨近年底山西地區煤礦年度生產任務完成,多數煤礦停產檢修,供應趨緊,部分優質焦煤價格小漲20元/噸,漲后呂梁地區柳林4號主焦煤出礦含稅1380元/噸。內蒙方面,受山西焦煤供應緊張影響,部分客戶轉向烏海采購,12月份烏海地區精煤價格普漲20元/噸,漲后烏海地區低硫1/3焦煤出礦含稅1040元/噸。后期來看,年底下游鋼廠及焦化廠仍會積極補充原料庫存,以應對春節期間煤礦的放假,因此年前焦煤市場需求仍有一定支撐,年前主流煤企將整體挺價趨穩為主,年后焦煤市場形勢不容樂觀。

無煙煤方面,12月份國內無煙煤市場穩中偏弱運行,局部地區煤礦繼續下調無煙塊、末煤價格,單輪降幅在10-90元/噸不等。本月山西地區主流價格未做調整,但沁水、陽城、高平等地區部分地方礦因出貨承壓從月初開始陸續下調無煙煤價格,降后高平地區3#無煙末煤出礦含稅價執行425-560元/噸,陽城地區無煙中塊出礦含稅價多降至1090元/噸以內;中旬河北邯鄲地區主流煤企下調無煙塊、粒煤等煤種價格,降幅在30-80元/噸不等,降后各礦無煙中塊出礦含稅價執行900-1090元/噸;而進入下旬之后,雖然山西地區有部分煤礦繼續下調無煙煤價格,但降價范圍有所收窄,考慮到臨近年底,產地煤礦已陸續完成生產任務,無煙煤供應有所減少短期對煤價形成一定支撐。但進入1月份以后,若下游需求未有明顯好轉,不排除局部地區煤價有繼續下行的可能。

一、原煤產量同比增長

圖1

2019年11月份,全國原煤產量33406萬噸,同比增長4.5%,增速較上月擴大0.1個百分點;環比增加919萬噸,增長2.83%。11月份,全國日均原煤產量1114萬噸,環比增加66萬噸。2019年1-11月份全國原煤產量340721萬噸,同比增長4.5%,增速與1-10月持平。

二、全社會用電量保持同比增長

圖2

11月份,全社會用電量5912億千瓦時,同比增長4.7%。分產業看,第一產業用電量60億千瓦時,同比增長3.8%;第二產業用電量4256億千瓦時,同比增長3.6%;第三產業用電量900億千瓦時,同比增長10.7%;城鄉居民生活用電量696億千瓦時,同比增長4.1%。

1-11月,全社會用電量累計65144億千瓦時,同比增長4.5%。分產業看,第一產業用電量708億千瓦時,同比增長5.1%;第二產業用電量44127億千瓦時,同比增長3.0%;第三產業用電量10842億千瓦時,同比增長9.4%;城鄉居民生活用電量9468億千瓦時,同比增長5.7%。

三、煤炭開采和洗選業利潤總額同比下降

圖3

2019年1-11月煤炭開采和洗選業實現利潤總額2662.7億元,同比下降1.7%,降幅較1-10月收窄0.4個百分點;石油和天然氣開采業實現利潤總額1695億元,同比下降0.4%;黑色金屬礦采選業實現利潤總額227.9億元,同比增長170.7%;有色金屬礦采選業實現利潤總額285.7億元,同比下降23.0%。

此外,2019年1-11月,煤炭開采和洗選業營業成本16217億元,同比增長6.6%。采礦業營業成本30201.7億元,同比增長6.5%。

四、沿海電廠庫存回落、日耗回升

圖4

12月份沿海六大電廠呈庫存回落、日耗回升的態勢運行。據卓創監測數據顯示,12月1日至12月27日沿海六大電廠日均耗煤量73.90萬噸,同比回升13.62萬噸,漲幅22.59%;而庫存總量平均1646.26萬噸,同比回落25.33萬噸,跌幅1.52%。

截止12月27日,沿海六大電廠庫存1605.8萬噸,周環比減少6.6萬噸,同比增加23.9萬噸;日耗煤77.2萬噸,周環比增加0.9萬噸,同比增加0.2萬噸;可用天數為20.8天,周環比減少0.3天,同比增加0.3天。

五、秦皇島港庫存快速回落

圖5

12月份秦皇島港煤炭庫存出現明顯回落。截至12月27日秦皇島港存煤519萬噸,較上月同期相比回落141萬噸,跌幅23.36%。受前期煤價下行的影響,產地發運積極性不高,到港煤炭量保持低位,臨近年底各礦均以保大列發運為主,小列發運受到限制,截至12月24日大秦線發運量110.4萬噸,較上月同期相比回落10.6萬噸,跌幅8.76%。

后市預測:供應方面,年底完成年度任務煤礦陸續減產停產,疊加近期煤礦事故頻發,國家煤礦安監局對多個主產區進行集中安全整治,煤礦停產關閉情況增多,產地供應收緊。需求方面,目前下游電廠庫存仍較高,在消耗自身庫存的同時仍以長協拉運為主,若1月份進口煤集中通關,終端對市場煤采購需求偏弱。綜合來看,進入1月份以后國內供應雖有收緊,但進口煤大量通關將彌補這一缺口,在需求走低的預期之下,明年1月份動力煤價格將穩中偏弱運行。

 
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