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4月份全國煤炭行業運行態勢
卓創資訊 荊文娟 2020-04-27 14:45:29
[導語] 4月國內煤市運行主要特點:原煤產量增速由負轉正;全社會用電量同比下降;煤炭開采和洗選業利潤總額同比下降;沿海電廠庫存回落、日耗回升;秦皇島港庫存小幅回落。
動力煤方面,4月份國內動力煤市場整體呈下行態勢運行。隨著產地煤礦陸續復產,煤炭生產恢復至正常水平,3月份全國煤炭產量為3.4億噸,同比增長9.6%,增速由負轉正,與此同時中轉地北方港口煤炭庫存得到快速提升,煤炭供給端維持充裕的狀態。但由于處于用煤淡季加之下游企業開工率受限,整體用煤需求疲軟,煤價持續下跌,截至4月27日秦皇島港5500大卡動力煤主流平倉價降至475元/噸,較上月同期相比下跌67.5元/噸,跌幅12.44%。
煉焦煤方面,4月全國焦煤市場整體以普跌為主,降幅多集中在50-100元/噸不等,其中主流煤企降幅在50-60元/噸,地方煤礦累計降幅在60-100元/噸不等,降后市場需求仍未有好轉,下游焦化廠仍嚴格控制焦煤庫存為主,其中山東地區焦化廠焦煤可用天數降至10天左右,較正常水平下降5天左右,而供應端煤礦無減產跡象,焦煤價格仍將弱勢依舊,降后山東濟寧地區氣精煤出礦含稅800元/噸,棗莊地區低硫1/3焦煤出礦含稅1080元/噸,呂梁地區低硫主焦煤出礦含稅1360元/噸。后期來看,焦煤市場供需矛盾依然突出,價格未有止跌跡象,預計5月份焦煤市場價格仍將承壓下行為主。
無煙煤方面,4月份國內無煙煤價格整體下滑,無煙塊煤降幅多集中在30-130元/噸,無煙末煤降10-50元/噸不等。其中,4月初開始主流煤企下調無煙塊煤50-70元/噸,降后晉城主流無煙中塊車板含稅執行價940元/噸;中旬地方礦陸續跟降,降幅30-130元/噸不等,高平某地方礦無煙中塊公路現匯價920元/噸,量價優惠130元/噸。下游民用需求偏淡,化工用戶維持剛需采購,無煙塊煤供需面寬松就,價格下滑明顯。末煤方面,下游電廠整體發電量增量有限,工業用電需求一般,供需矛盾凸顯,無煙末煤價格承壓下滑。降后山西陽泉地區主流無煙末煤車板含稅執行價440元/噸。后期來看,無煙煤市場供應端相對寬松,無煙塊煤5月民用需求量有小幅增加,價格或企穩;無煙末煤價格仍將承壓下滑。
一、原煤產量同比增長 
圖1
2020年3月份,全國生產原煤3.4億噸,同比增長9.6%,增速由負轉正,1-2月份為下降6.3%;一季度,生產原煤8.3億噸,同比下降0.5%。從3月份開始至今,隨著產地煤礦的全面復工復產,煤炭產量增加明顯,進入4月份以后,煤礦開工率和煤炭產能利用率均維持高位,產量呈不斷增加的趨勢。
二、全社會用電量同比下降
圖2
3月份,全社會用電量5493億千瓦時,同比下降4.2%。分產業看,第一產業用電量52億千瓦時,同比增長4%;第二產業用電量3750億千瓦時,同比下降3.1%;第三產業用電量702億千瓦時,同比下降19.8%;城鄉居民生活用電量988億千瓦時,同比增長5.3%。
1-3月,全社會用電量累計15698億千瓦時,同比下降6.5%。分產業看,第一產業用電量167億千瓦時,同比增長4%;第二產業用電量9971億千瓦時,同比下降8.8%;第三產業用電量2628億千瓦時,同比下降8.3%;城鄉居民生活用電量2932億千瓦時,同比增長3.5%。
當前國際疫情仍在蔓延,世界經濟下行風險加劇,進出口貿易仍面臨挑戰,是影響我國電力消費的不確定因素;另一方面,隨著我國復工復產繼續推進,國內需求對電力消費的拉動將逐步顯現?傮w判斷,電力消費增速將逐步回升,預計二季度全社會用電量增速比一季度回升9個百分點左右。
三、煤炭開采和洗選業利潤總額同比下降
圖3
1-3月份,規模以上工業企業實現營業收入19.86萬億元,同比下降15.1%。采礦業主營業務收入8468.8億元,同比下降9.2%。其中,煤炭開采和洗選業實現主營業務收入4290.7億元,同比下降12.7%。
1-3月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元,同比下降36.7%(按可比口徑計算)。采礦業實現利潤總額881.4億元,同比下降27.5%。其中,煤炭開采和洗選業實現利潤總額421.1億元,同比下降29.9%。
此外,2020年1-3月,煤炭開采和洗選業營業成本3062.4億元,同比下降10.8%。采礦業營業成本6105.8億元,同比下降7.1%。
四、沿海電廠庫存回落、日耗回升
圖4
4月份沿海六大電廠呈庫存回落、日耗回升的態勢運行。據卓創監測數據顯示,4月1日至4月27日沿海六大電廠日均耗煤量55.61萬噸,較上月相比回升2.45萬噸,漲幅4.62%;而庫存總量平均1627.97萬噸,同比回落129.64萬噸,跌幅7.38%。
進入4月份后,隨天氣逐漸轉暖,居民用電量回落,煤炭需求淡季效應逐漸凸顯,雖然沿海六大電廠日耗較3月份相比小幅上漲,但與去年同期相比仍處于低位,電廠多采取積極去庫存、消極采購的策略,北上采購積極不高。
五、秦皇島港庫存快速回落
圖5
4月份秦皇島港煤炭庫存小幅回落。截至4月27日秦皇島港存煤602萬噸,較上月同期相比回落37.5萬噸,跌幅5.86%。本月港口庫存回落,主要因煤炭調入量出現收縮,受北方港口煤價持續下跌的影響,產地發運積極性不高,大秦線發運量維持低位水平,4月1日至4月21日平均發運量97.4萬噸,較去年同期相比下跌12.6萬噸。 
后市預測:國內煤炭生產方面,近期有關部門建議煤企以需定產,逐步消化煤炭庫存,同時主產地鄂爾多斯地區嚴禁超能力生產,嚴格煤炭銷售票證管理,部分煤礦因為銷售較差已經開始自動減產,減產力度10-35%。進口煤方面,一季度進口煤增長明顯對南方部分地區進口煤額度沖擊較為明顯,受異地報關困難影響,個別地區進口煤額度已僅剩20%左右,現多只允許區域內終端企業報關,貿易商進口煤暫不允許通關。雖然供應減少短期之內利好國內煤炭市場,但考慮到正處于傳統淡季,下游用煤企業庫存均處高位水平,煤炭采購需求提升有限,后期煤價能否穩住還需多關注供需的變化,在需求無明顯改善的情況下,預計下月煤價繼續弱勢運行。
 
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